Nedostatek čipů v automobilech ještě neskončil a opět se objevuje „nedostatek baterií“.
V poslední době se šíří zvěsti o nedostatku baterií pro vozidla s novým pohonem. Společnost Ningde veřejně prohlásila, že dodávky byly spěchány. Později se objevily zvěsti, že He Xiaopeng šel do továrny zabavit zboží, a dokonce o tom informoval i CCTV Finance Channel.
Známí výrobci nových automobilů doma i v zahraničí tento bod také zdůraznili. Weilai Li Bin jednou prohlásil, že nedostatek baterií a čipů omezuje výrobní kapacitu společnosti Weilai Automobile. Po prodeji automobilů v červenci Weilai opět zdůrazňuje problémy dodavatelského řetězce.
Tesla má větší poptávku po bateriích. V současné době navázala spolupráci s mnoha společnostmi vyrábějícími baterie. Musk dokonce vydal odvážné prohlášení: společnosti vyrábějící baterie kupují tolik baterií, kolik jich vyrobí. Na druhou stranu Tesla také zkušební výrobu baterií 4680.
Ve skutečnosti, jednání společností vyrábějících baterie může také napovědět obecnou představu o této záležitosti. Od začátku letošního roku podepsalo několik domácích společností vyrábějících baterie, jako například Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech a dokonce i Honeycomb Energy, smlouvy v Číně na výstavbu továrny. Činnost společností vyrábějících baterie také naznačuje existenci nedostatku baterií.
Jaký je tedy rozsah nedostatku baterií? Jaký je hlavní důvod? Jak reagovaly automobilky a společnosti vyrábějící baterie? Za tímto účelem Che Dongxi kontaktoval některé automobilky a zasvěcence z řad výrobců baterií a získal konkrétní odpovědi.
1. Nedostatek baterií pro přenos energie v síti, některé automobilky jsou již dlouho připraveny
V éře vozidel s novými zdroji energie se baterie staly nepostradatelnou klíčovou surovinou. V poslední době se však objevily teorie o nedostatku baterií. V médiích se dokonce objevily zprávy, že zakladatel společnosti Xiaopeng Motors, He Xiaopeng, se v éře Ningde na týden ubytoval kvůli bateriím, ale tuto zprávu později sám He Xiaopeng popřel. V exkluzivním rozhovoru s reportérem China Business News He Xiaopeng uvedl, že tato zpráva není pravdivá a že ji viděl i ve zprávách.
Ale takové zvěsti také víceméně odrážejí, že v nových energetických vozidlech skutečně existuje určitý stupeň nedostatku baterií.
V různých zprávách se však objevují různé názory na nedostatek baterií. Skutečná situace není jasná. Abychom pochopili současný nedostatek baterií, automobilový průmysl a odvětví výroby baterií komunikovali s mnoha lidmi z automobilového a bateriového průmyslu. Několik informací z první ruky.
Automobilka nejprve hovořila s některými lidmi z automobilky. Ačkoli společnost Xiaopeng Motors nejprve informovala o nedostatku baterií, když se automobilka dožadovala potvrzení od společnosti Xiaopeng Motors, druhá strana odpověděla, že „v současné době žádné takové zprávy nejsou a že oficiální informace mají přednost.“
V červenci prodala společnost Xiaopeng Motors 8 040 nových vozů, což představuje meziměsíční nárůst o 22 % a meziroční nárůst o 228 %, čímž překonala rekord v dodávkách za jeden měsíc. Je také patrné, že poptávka společnosti Xiaopeng Motors po bateriích skutečně roste. Zda je však objednávka ovlivněna právě baterií, zástupci společnosti Xiaopeng neuvedli.
Na druhou stranu, Weilai dala najevo své obavy ohledně baterií velmi brzy. V březnu letošního roku Li Bin uvedl, že dodávky baterií se ve druhém čtvrtletí letošního roku setkají s největším problémem. „Nedostatek baterií a čipů omezí měsíční dodávky Weilai na přibližně 7 500 vozidel a tato situace bude pokračovat až do července.“
Jen před pár dny společnost Weilai Automobile oznámila, že v červenci prodala 7 931 nových vozů. Po oznámení objemu prodeje Ma Lin, vrchní ředitel pro korporátní komunikaci a PR oddělení společnosti Weilai Automobile, ve svém osobním kruhu přátel řekl: „Baterie s teplotou 100 stupňů bude brzy k dispozici po celý rok. Dodávky do Norska nejsou daleko. Kapacita dodavatelského řetězce nestačí k pokrytí požadavků.“
Zda se dodavatelský řetězec zmíněný Ma Linem týká napájecí baterie nebo čipu ve vozidle, stále není jasné. Některé mediální zprávy však uvádějí, že ačkoli Weilai začala dodávat 100stupňové baterie, mnoho obchodů je v současné době vyprodalo.
Nedávno Chedong také provedl rozhovory s pracovníky přeshraniční automobilové společnosti. Zaměstnanci společnosti uvedli, že aktuální zpráva ukazuje, že skutečně existuje nedostatek baterií, a jejich společnost již připravila inventuru na rok 2020, takže dnes a zítra nebudou nedostatkem baterií ovlivněny následující roky.
Che Dong se dále zeptal, zda se jeho zásoby vztahují k výrobní kapacitě předem rezervované u výrobce baterií, nebo k přímému nákupu produktu k uskladnění ve skladu. Druhá strana odpověděla, že má obojí.
Che Dong se také zeptal jedné tradiční automobilky, ale odpověď zněla, že se jí to zatím netýká.
Z kontaktů s automobilkami vyplývá, že současné baterie se nesetkaly s nedostatkem a většina automobilek se s dodávkami baterií nesetkala. Objektivně se však na věc nelze dívat pouze na argumenty automobilek a argumenty výrobců baterií jsou také zásadní.
2. Výrobci baterií otevřeně tvrdí, že výrobní kapacita je nedostatečná a dodavatelé materiálů spěchají do práce
Při komunikaci s automobilkami automobilka konzultovala i některé zasvěcené osoby z oblasti výrobců baterií.
Ningde Times již dlouho sděluje okolnímu světu, že kapacita baterií je omezená. Již v květnu letošního roku na valné hromadě akcionářů Ningde Times předseda Ningde Times Zeng Yuqun prohlásil, že „zákazníci skutečně nesnesou nedávnou poptávku po zboží“.
Když Che Dongxi požádal deník Ningde Times o ověření, dostal odpověď: „Zeng Zeng učinil veřejné prohlášení,“ což lze považovat za potvrzení této informace. Po dalším dotazu Che Dong zjistil, že ne všechny baterie z éry Ningde jsou v současné době nedostatkové. V současné době je nedostatek především špičkových baterií.
Společnost CATL je významným dodavatelem ternárních lithiových baterií s vysokým obsahem niklu v Číně a také významným dodavatelem baterií NCM811. Pojem „špičková baterie“, který CATL označuje, se s největší pravděpodobností vztahuje na tuto baterii. Za zmínku stojí, že většina baterií, které Weilai v současnosti používá, je typu NCM811.
Domácí výrobce baterií, společnost Honeycomb Energy, také Che Dongximu sdělila, že současná kapacita baterií je nedostatečná a že letošní výrobní kapacita je již rezervována.
Poté, co se Che Dongxi obrátil na společnost Guoxuan High-Tech, se dozvěděla, že současná výrobní kapacita baterií je nedostatečná a že stávající výrobní kapacita je již rezervována. Zaměstnanci společnosti Guoxuan Hi-Tech dříve na internetu zveřejnili, že aby zajistili dodávky baterií klíčovým zákazníkům v downstreamu, výrobní základna pracuje přesčas, aby dohnala zpoždění.
Kromě toho podle zpráv z veřejných médií společnost Yiwei Lithium Energy v květnu letošního roku ve svém oznámení uvedla, že stávající továrny a výrobní linky společnosti fungují na plnou kapacitu, ale očekává se, že dodávky produktů budou v uplynulém roce i nadále nedostatkové.
Společnost BYD v poslední době také zvyšuje nákup surovin a zdá se, že se jedná o přípravu na zvýšení výrobní kapacity.
Omezená výrobní kapacita společností vyrábějících baterie odpovídajícím způsobem ovlivnila pracovní podmínky společností zabývajících se těžbou surovin.
Společnost Ganfeng Lithium je předním dodavatelem lithiových materiálů v Číně a má přímé kooperativní vztahy s mnoha společnostmi vyrábějícími baterie. V rozhovoru pro média Huang Jingping, ředitel oddělení kvality továrny na lithiové baterie Ganfeng, uvedl: „Od začátku roku do současnosti jsme v podstatě nezastavili výrobu. Po dobu jednoho měsíce budeme v plné výrobě v podstatě 28 dní.“
Na základě reakcí automobilek, společností vyrábějících baterie a dodavatelů surovin lze v zásadě dojít k závěru, že v nové fázi je nedostatek baterií. Některé automobilky předem učinily opatření k zajištění stávajících dodávek baterií. Dopad omezené výrobní kapacity baterií.
Nedostatek baterií ve skutečnosti není nový problém, který se objevil teprve v posledních letech, tak proč se tento problém v poslední době stal výraznějším?
3. Nový trh s energií předčil očekávání a cena surovin výrazně vzrostla
Podobně jako důvod nedostatku čipů je i nedostatek baterií neoddělitelně spjat s prudce rostoucím trhem.
Podle údajů Čínské automobilové asociace dosáhla v první polovině letošního roku domácí produkce vozidel na nové zdroje energie a osobních vozidel 1,215 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 200,6 %.
Z nich bylo 1,149 milionu nových vozidel na nová paliva, což představuje meziroční nárůst o 217,3 %, z toho 958 000 čistě elektrických modelů, což představuje meziroční nárůst o 255,8 %, a 191 000 plug-in hybridních verzí, což představuje meziroční nárůst o 105,8 %.
Kromě toho bylo vyrobeno 67 000 nových užitkových vozidel s pohonem na energii, což představuje meziroční nárůst o 57,6 %, z toho výroba čistě elektrických užitkových vozidel činila 65 000 kusů, což představuje meziroční nárůst o 64,5 %, a výroba hybridních užitkových vozidel činila 10 tisíc kusů, což představuje meziroční pokles o 49,9 %. Z těchto údajů není těžké vidět, že letošní žhavý trh s vozidly s pohonem na energii, ať už čistě elektrickými nebo plug-in hybridními, zaznamenal výrazný růst a celkový růst trhu se zdvojnásobil.
Podívejme se na situaci s energetickými bateriemi. V první polovině letošního roku dosáhla produkce energetických baterií v mé zemi 74,7 GWh, což představuje kumulativní meziroční nárůst o 217,5 %. Z hlediska růstu se produkce energetických baterií také výrazně zlepšila, ale je produkce energetických baterií dostatečná?
Proveďme jednoduchý výpočet, přičemž kapacita baterie osobního automobilu je 60 kWh. Potřeba baterie pro osobní automobily je: 985000 * 60 kWh = 59100000 kWh, což je 59,1 GWh (hrubý výpočet, výsledek je pouze orientační).
Kapacita baterie plug-in hybridního modelu je v zásadě kolem 20 kWh. Na základě toho je spotřeba baterie plug-in hybridního modelu: 191000 * 20 = 3820000 kWh, což je 3,82 GWh.
Objem čistě elektrických užitkových vozidel je větší a poptávka po kapacitě baterií je také vyšší, která může v zásadě dosáhnout 90 kWh nebo 100 kWh. Z tohoto výpočtu vyplývá, že poptávka po bateriích pro užitková vozidla je 65 000 * 90 kWh = 5 850 000 kWh, což je 5,85 GWh.
Zhruba vypočítáno, nová vozidla na energii potřebují v první polovině roku alespoň 68,77 GWh baterií a produkce baterií v první polovině roku je 74,7 GWh. Rozdíl mezi hodnotami není velký, ale to nezohledňuje, že baterie byly objednány, ale ještě nebyly vyrobeny. U modelů automobilů může výsledek, pokud se hodnoty sečtou, dokonce překročit produkci baterií.
Na druhou stranu neustálý růst cen surovin pro výrobu baterií také omezil výrobní kapacitu společností vyrábějících baterie. Veřejně dostupné údaje ukazují, že současná běžná cena uhličitanu lithného pro baterie se pohybuje mezi 85 000 a 89 000 juany/tuna, což představuje nárůst o 68,9 % oproti 51 500 juanům/tuna na začátku roku a ve srovnání s loňskými 48 000 juany/tuna se jedná o přibližně dvojnásobný nárůst.
Cena hydroxidu lithného se také zvýšila ze 49 000 juanů/tuna na začátku roku na současných 95 000–97 000 juanů/tuna, což představuje nárůst o 95,92 %. Cena hexafluorofosfátu lithného vzrostla z nejnižších 64 000 juanů/tuna v roce 2020 na přibližně 400 000 juanů/tuna a cena se zvýšila více než šestkrát.
Podle údajů společnosti Ping An Securities vzrostla v první polovině roku cena ternárních materiálů o 30 % a cena materiálů na bázi lithium-železitého fosforečnanu vzrostla o 50 %.
Jinými slovy, současné dva hlavní technické směry v oblasti baterií čelí nárůstu cen surovin. Předseda Ningde Times Zeng Yuqun na valné hromadě akcionářů také hovořil o nárůstu cen surovin pro baterie. Rostoucí ceny surovin budou mít také významný dopad na produkci baterií.
Kromě toho není snadné zvýšit výrobní kapacitu v oblasti baterií. Výstavba nové továrny na baterie trvá přibližně 1,5 až 2 roky a vyžaduje investice ve výši miliard dolarů. V krátkodobém horizontu není rozšíření kapacity realistické.
Průmysl výkonných baterií je stále odvětvím s vysokou bariérou a relativně vysokými požadavky na technické prahy. Aby byla zajištěna konzistence produktů, mnoho automobilek zadává objednávky u předních hráčů, což vedlo k tomu, že několik předních společností vyrábějících baterie získalo více než 80% podíl na trhu. Výrobní kapacita předních hráčů v souladu s tím určuje i výrobní kapacitu celého odvětví.
V krátkodobém horizontu může nedostatek baterií stále přetrvávat, ale naštěstí automobilky a společnosti vyrábějící baterie již hledají řešení.
4. Společnosti vyrábějící baterie nezahálejí, když staví továrny a investují do dolů
Pro společnosti vyrábějící baterie jsou výrobní kapacita a suroviny dva problémy, které je třeba naléhavě vyřešit.
Téměř všechny baterie nyní aktivně rozšiřují svou výrobní kapacitu. Společnost CATL postupně investovala do dvou velkých projektů továren na baterie v provinciích S'-čchuan a Ťiang-su, přičemž investice dosáhly 42 miliard juanů. Továrna na baterie v I-pinu v S'-čchuanu se stane jednou z největších továren na baterie v CATL.
Kromě toho má Ningde Times také projekt výrobní základny lithium-iontových baterií v Ningde Cheliwan, projekt rozšíření lithium-iontových baterií v Huxi a továrnu na baterie v Qinghai. Podle plánu se do roku 2025 celková výrobní kapacita baterií společnosti CATL zvýší na 450 GWh.
Společnost BYD také zvyšuje svou výrobní kapacitu. V současné době jsou do výroby uvedeny lopatkové baterie závodu v Čchung-čchingu s roční výrobní kapacitou přibližně 10 GWh. BYD také postavila závod na výrobu baterií v Čching-chaji. Kromě toho BYD plánuje výstavbu nových závodů na výrobu baterií v Si-anu a v novém okrese Liang-ťiang v Čchung-čchingu.
Podle plánu společnosti BYD se očekává, že celková výrobní kapacita včetně baterií typu blade vzroste do roku 2022 na 100 GWh.
Kromě toho některé společnosti vyrábějící baterie, jako například Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery a Honeycomb Energy, také urychlují plánování výrobní kapacity. Guoxuan Hi-Tech bude od května do června letošního roku investovat do výstavby projektů na výrobu lithiových baterií v Jiangxi a Che-fej. Podle plánu společnosti Guoxuan Hi-Tech budou oba závody na výrobu baterií uvedeny do provozu v roce 2022.
Společnost Guoxuan High-Tech předpovídá, že do roku 2025 by se výrobní kapacita baterií mohla zvýšit na 100 GWh. Společnost AVIC Lithium Battery v květnu letošního roku postupně investovala do výrobních základn pro energetické baterie a do projektů v oblasti nerostných surovin v Sia-men, Čcheng-tu a Wu-chanu a plánuje do roku 2025 zvýšit výrobní kapacitu baterií na 200 GWh.
V dubnu a květnu letošního roku podepsala společnost Honeycomb Energy smlouvy na projekty výroby baterií v Ma'anshanu a Nankingu. Podle oficiálních údajů je plánovaná roční výrobní kapacita závodu na výrobu baterií společnosti Honeycomb Energy v Ma'anshanu 28 GWh. V květnu podepsala společnost Honeycomb Energy dohodu s rozvojovou zónou Nanjing Lishui, v níž plánuje investovat 5,6 miliardy juanů do výstavby výrobní základny pro baterie s celkovou kapacitou 14,6 GWh.
Kromě toho společnost Honeycomb Energy již vlastní závod v Changzhou a urychluje výstavbu závodu v Suiningu. Podle plánu společnosti Honeycomb Energy bude v roce 2025 dosaženo výrobní kapacity 200 GWh.
Díky těmto projektům není těžké zjistit, že společnosti vyrábějící baterie v současné době horečně rozšiřují svou výrobní kapacitu. Zhruba se odhaduje, že do roku 2025 dosáhne výrobní kapacita těchto společností 1 TWh. Jakmile budou všechny tyto továrny uvedeny do provozu, nedostatek baterií bude účinně zmírněn.
Kromě rozšiřování výrobních kapacit se společnosti zabývající se bateriemi zaměřují také na oblast surovin. Společnost CATL na konci loňského roku oznámila, že vynaloží 19 miliard juanů na investice do řetězců v odvětví energetických baterií. Na konci května letošního roku investovaly společnosti Yiwei Lithium Energy a Huayou Cobalt do projektu hydrometalurgického tavení lateritového niklu v Indonésii a založily společnost. Podle plánu bude tento projekt produkovat přibližně 120 000 tun kovového niklu a přibližně 15 000 tun kovového kobaltu ročně. Produkt
Společnosti Guoxuan Hi-Tech a Yichun Mining Co., Ltd. založily společný podnik na těžbu lithia, což také posílilo rozložení zdrojů lithia v těžební oblasti.
Některé automobilky také začaly vyrábět vlastní baterie. Koncern Volkswagen vyvíjí vlastní standardní bateriové články a nasazuje lithium-železitophosfátové baterie, ternární lithium-iontové baterie, baterie s vysokým obsahem manganu a polovodičové baterie. Do roku 2030 plánuje globální výstavbu. Šest továren dosáhlo výrobní kapacity 240 GWh.
Zahraniční média informovala, že i Mercedes-Benz plánuje vyrábět vlastní baterii.
Kromě baterií vyráběných vlastní produkcí automobilky v této fázi navázaly spolupráci s řadou dodavatelů baterií, aby zajistily dostatek zdrojů baterií a co nejvíce zmírnily problém s nedostatkem baterií.
5. Závěr: Bude nedostatek baterií zdlouhavým bojem?
Po výše uvedeném hloubkovém šetření a analýze můžeme na základě rozhovorů, průzkumů a hrubých výpočtů zjistit, že skutečně existuje určitý nedostatek baterií, ale to se plně netýká oblasti vozidel na nové zdroje energie. Mnoho automobilek má stále určité zásoby.
Důvod nedostatku baterií v automobilovém průmyslu je neoddělitelně spojen s prudkým nárůstem trhu s automobily na nové energetické zdroje. Prodej vozidel na nové energetické zdroje se v první polovině letošního roku zvýšil oproti stejnému období loňského roku přibližně o 200 %. Tempo růstu je velmi zřejmé, což také vedlo k tomu, že pro výrobce baterií je obtížné, aby výrobní kapacita držela krok s poptávkou v krátkém časovém období.
V současné době společnosti vyrábějící baterie a automobily s novými zdroji energie přemýšlejí o způsobech, jak řešit problém nedostatku baterií. Nejdůležitějším opatřením je rozšíření výrobní kapacity společností vyrábějících baterie a rozšíření výrobní kapacity vyžaduje určitý cyklus.
Proto bude v krátkodobém horizontu nedostatek baterií, ale v dlouhodobém horizontu, s postupným uvolňováním kapacity baterií, není jisté, zda kapacita baterií překročí poptávku, a v budoucnu může dojít k nadměrné nabídce. A to může být také důvod, proč společnosti vyrábějící baterie urychlují rozšiřování výrobní kapacity.
Čas zveřejnění: 6. srpna 2021